Få kan slå börsen – och ännu färre gör det långsiktigt

Trots aktiva fondförvaltares löften om att skapa överavkastning visar statistik att de flesta misslyckas med att slå börsens jämförelseindex. En ny rapport från S P Dow Jones Indices avslöjar att tre av fyra fonder underpresterar, och på längre sikt är siffrorna

Sammanhang: ...Trots aktiva fondförvaltares löften om att skapa överavkastning visar statistik att de flesta misslyckas med att slå börsens jämförelseindex. En ny rapport från S P Dow Jones Indices avslöjar att tre av fyra fonder underpresterar, och på längre sikt är siffrorna ännu dystrare, kommenterar James K. ...

Omnämnda personer: James K. Glassman.

Storbolagsrisk talar för likaviktat index

I ETF-världen, där investeringar huvudsakligen sker mot olika aktieindex, dominerar börsvärdesviktade index. Ett tydligt exempel är SPDR S&P 500 ETF Trust, världens största ETF, som förvaltar nästan 550 miljarder dollar—nästan tio gånger så mycket som den

Sammanhang: ...Koncentrationsrisken historiskt hög Att koncentrationsrisken är högre än på länge i S&P 500 index är känt och i slutet av juni nådde koncentrationsrisken den högsta nivån på 50 år, enligt indexberäknaren S&P Dow Jones Indices. Till exempel har teknikjättar som Apple, Microsoft, Nvidia och Amazon nått en oproportionerligt stor andel av börsvärdet, vilket skapar en betydande inverkan på indexets dagliga avkastning. ...

Omnämnda platser: Weight UCITS, S&P. Omnämnda personer: Mohawk Industries, Jones Indices.