AI-boomen skiftar – här letar storinvesterarna efter nästa vinnare

AI-rallyt har gått in i en ny fas. Efter månader av oro för om teknikjättarnas enorma investeringar i datacenter och AI-infrastruktur verkligen kommer att löna sig riktas nu fokus mot vilka bolag som kan bli de långsiktiga vinnarna. Flera av världens största

Sammanhang: ...En analys från Reuters beräknar att hyperscalers genererar omkring 340 miljarder dollar mer i rörelsekassaflöde år 2027 jämfört med 2025, medan capex under samma period väntas stiga med ungefär 534 miljarder dollar. Alberto Conca, CIO på schweiziska förmögenhetsförvaltaren LGF+ZEST, sätter fingret på problemet: AI-användandet behöver öka fem till tretton gånger för att rättfärdiga nuvarande investeringsplaner. ...

Omnämnda platser: Nebius. Omnämnda personer: Brian Barbetta, Janus Henderson Bankers, Richard Clode.

AI-rallyt går in i nästa fas – investerarna letar nya vinnare

Philadelphia Semiconductor Index har mer än fördubblats på ett år. Ändå säljer nu aktiva förvaltare chipaktier och köper i stället de techbjässar som betalar räkningarna. Det är inte en reträtt från AI, utan en rotation till nästa fas. I två år var logiken

Sammanhang: ...Alexis Bossard, global aktieportföljförvaltare på Edmond de Rothschild Asset Management enligt Reuters. Alberto Conca, CIO på LFG+ZEST, har tagit steget längre. Enligt Reuters har han avyttrat minneskortsbolag och utrustningsleverantörer och byggt positioner i hyperscalare och hälsovård. ...

Omnämnda platser: York, USA. Omnämnda personer: Edmond de Rothschild, Alberto Conca.