Storbanken: Att exkludera kol, tobak och vapen har gett bättre avkastning

Det Danske Bank har tittat på är om ett aktieindex som exkluderar bolag på grund av hållbarhetsaspekter levererar bättre eller sämre avkastning än ett index som inte exkluderar någonting alls. Exkluderingsportföljen har mindre vikt i energi, industri och

Sammanhang: ...Fakta: Rapporten analyserar hur vanliga nordiska hållbarhetsrelaterade exkluderingar (till exempel av bolag inom oljesand, kol, tobak, kontroversiella vapen och dålig bolagsstyrning) påverkat avkastningen i en global aktieportfölj (MSCI AC World) under perioden 2019–2024....

Omnämnda platser: Norden, Rysslands, Ukraina. Omnämnda personer: Alexander Lindwall, Lockheed Martin.

Volatilitet och omallokering

(Länk till artikeln med grafer, illustrationer och bilder på Placera.se) I kölvattnet av denna räntehöjning såg vi en kraftig reversering av carry trade-strategier, där investerare tidigare hade lånat till låg ränta i Japan för att investera i högre avkastande

Sammanhang: ...BNP Paribas Turkey Equity och HSBC GIF Turkey Equity AC föll med 8,5 procent respektive 7,4 procent, vilket återspeglar den ekonomiska och politiska osäkerheten i Turkiet. ...

Omnämnda platser: Japan, Turkiet, Kina. Omnämnda personer: Japan Equity, China Opportunity, Cap Equity.

Så går det för doldisarna i USA

Watsco Sedan vi satte köp på distributören Watsco, för nästan 2 år sedan, har aktien gått upp med drygt 70 procent (90 procent med återinvesterad utdelning). Watsco, som har ett börsvärde på 18,5 miljarder dollar och är USA:s största distributör inom HVAC/R-industrin*,

Sammanhang: ... * HVAC/R = Uppvärmning (H), Ventilation (V), Luftkonditionering (AC) och Kylning (R). Core & Main Core & Main är likt Watsco en distributör, men här handlar det istället om vatten, avloppsvatten, dränering, brandskydd och erosion. ...

Omnämnda platser: USA:s, Atkore, Kylning. Omnämnda personer: Jobs Act, Gemaire Distributors.