Deutsche Bank pekar ut: Två aktier att köpa inför nästa stora AI-våg

Nästa stora AI-våg på börsen kan handla mindre om själva chipen och mer om tekniken som kopplar ihop dem. Deutsche Bank pekar ut konnektivitet som nästa stora flaskhals – och lyfter två aktier som sina starkaste val för att spela trenden. De två bolagenär

Sammanhang: ...När AI-datacentren växer blir nästa utmaning att snabbt och energieffektivt flytta data mellan tusentals processorer. Deutsche Bank-analytikern, Gianmarco Conti, beskriver därför nästa fas som en konnektivitetshistoria. ...

Omnämnda platser: Gianmarco, MarketWatch, Lumentum. Omnämnda personer: Deutsche Banks.

Efter Nvidia – nu riktas blickarna mot nästa AI-jättes rapport

Efter Nvidias starka rapport väntar nästa tunga besked från AI-sektorn. På onsdag öppnar Broadcom böckerna – och förväntningarna är höga. Bolaget räknar med att AI-intäkterna ska ha ökat med över 200 procent till 16 miljarder dollar. AI-investeringarna fortsätter

Sammanhang: ...Broadcom har istället blivit en viktig aktör när stora teknikföretag vill utveckla specialbyggda AI-chip, samtidigt som bolaget levererar nätverksteknik som används för att koppla samman de enorma mängder processorer som krävs i AI-datacenter. Det gör Broadcom till en intressant temperaturmätare på en annan del av AI-investeringarna än Nvidia. ...

Detta kan bli nästa trigger för Nvidias aktie – jättemarknaden öppnas upp

Kinesiska ByteDance och Tencent har fått klartecken att köpa 10 000 Nvidia-chip vardera. Det öppnar en jättemarknad som länge ansetts stängd och som analytiker nu värderar till upp emot 30 miljarder dollar. Nvidias aktie steg 0,1 procent i tidig handel på

Sammanhang: ...Bakgrunden är att kinesiska myndigheter i Peking, enligt Barron's med hänvisning till Financial Times, gett inhemska techbolag tillstånd att ta emot leveranser av H200-processorer. Även andra kinesiska bolag kan enligt rapporten få liknande godkännanden. Siffran som förändrar kalkylen KeyBanc-analytikern John Vinh räknar med att kinesiska bolag sammanlagt är beredda att köpa omkring 1,5 miljoner H200-chip. ...

Omnämnda platser: KeyBanc-analytikern, Peking, Washington. Omnämnda personer: Atif Malik.

SK Hynix rasar i Seoul – i kölvattnet av Nasdaq-triumfen

Fredagen tillhörde SK Hynix på Nasdaq, där aktien rusade 13 procent i den största utländska börsnoteringen i USA:s historia. Måndagen tillhör säljarna i Seoul, där samma aktie faller mer än 15 procent i bolagets värsta dagsras någonsin. Kontrasten är slående

Sammanhang: ...Trots rekordraset är SK Hynix-aktien fortfarande upp mer än 500 procent på ett år, driven av bolagets nyckelroll som leverantör av high-bandwidth memory till Nvidias AI-processorer. Nästa test blir hur balansen mellan de koreanska aktierna och de amerikanska depåbevisen stabiliseras under de kommande handelsdagarna....

Omnämnda platser: Nvidias, Bloomberg, Seoul. Omnämnda personer: Chan H Lee.

Historiskt skifte: Samsung tappar börstronen i Sydkorea – för första gången på 25 år

Vändpunkten kom genom en satsning på HBM-teknik som fortsatte även under minnesindustrins nedgångsfaser. HBM-chip staplas vertikalt och levererar snabbare prestanda och lägre energiförbrukning. Till skillnad från konventionella minnesprodukter är HBM-chip

Sammanhang: ...Till skillnad från konventionella minnesprodukter är HBM-chip tätt integrerade med AI-processorer, vilket skapar höga inträdesbarriärer och ger prissättningskraft. År 2025 kontrollerar SK Hynix 61 procent av den globala HBM-marknaden, klart före Samsung på 17 procent och Micron på 21 procent. ...

Omnämnda platser: Sydkorea.

Vinstexplosion för chipbolag – AI-boomen inte över

Rörelsemarginalen sätter nytt riktmärke Intäkterna nådde 52,5 biljoner won, upp från 32,8 biljoner won året innan. Det är första gången i bolagets historia som intäktsnivån 50 biljoner won passeras, rapporterar Finwire. Rörelseresultatet uppgick till 37,6

Sammanhang: ...Rörelsemarginalen landade på 72 procent, en nivå som speglar en marknad där utbudet knappt hänger med efterfrågan. AI-processorer driver minneshungern Bakom siffrorna finns en strukturell kraft: allt kraftfullare AI-processorer från Nvidia och andra tillverkare kräver växande mängder minne, både konventionella chip och avancerat minne med hög bandbredd, kallat HBM. ...

Omnämnda platser: Woo-hyun, Finwire, Nvidia.

Chipjätten: Robotik en stor affär inom två år

Fysiska AI-modeller gör robotar allt mer användbara, vilket driver efterfrågan på precis den typ av avancerade processorer som Qualcomm nu positionerar sig att leverera. Jag tror att robottekniken kommer att börja få fart inom de närmaste två åren. Cristiano

Sammanhang: ...Fysiska AI-modeller gör robotar allt mer användbara, vilket driver efterfrågan på precis den typ av avancerade processorer som Qualcomm nu positionerar sig att leverera. Jag tror att robottekniken kommer att börja få fart inom de närmaste två åren. ...

Omnämnda personer: Cristiano Amon.

Storsatsning på AI i utvecklingsländer – Microsoft investerar 450 miljarder

Stora satsningar på AI-infrastruktur i Indien Under AI Impact Summit blev det tydligt att Indien står i centrum för flera betydande AI-investeringar. Microsofts kommande satsning på den indiska marknaden uppgår till 17,5 miljarder dollar nästa år. Även amerikanska

Sammanhang: ...L&T uppger att datacentren i Chennai och Mumbai ska nå en kapacitet på upp till 30 respektive 40 megawatt med hjälp av Nvidias processorer. Flera globala aktörer och miljardbelopp i omlopp Enligt IT-minister Ashwini Vaishnaw väntas AI-relaterade investeringar i Indien överstiga 200 miljarder dollar de kommande två åren, varav cirka 90 miljarder redan är utlovade. ...

Omnämnda platser: Chennai, Indien. Omnämnda personer: Ashwini Vaishnaw, Adani Group.

Osäkerhet kring techjättarnas AI-satsningar – kan miljarderna betala sig?

– Det är redan en jättekostnad för dem och den kommer att öka ytterligare framöver. Och då är frågetecknet huruvida man kommer att få tillräcklig lönsamhet i det för att kunna räkna hem de jätteinvesteringar man gör, säger hon. Hittills har bolagen generellt

Sammanhang: ...Skulle det börja synas som ett generellt tecken att jättarna fortsätter plöja ner pengar men att tillväxten toppar ur, eller att tillväxten inte blir lika hög längre, då kommer vi att få se ny oro i de stora techaktierna. 540 miljarder dollar Medan Nvidia producerar de avancerade chip och processorer som behövs för AI bygger övriga techjättar datacenter en masse. Amazon, Meta, Apple, Alphabet och Microsoft planerar enligt sina senaste prognoser investeringar på totalt 540 miljarder dollar i år, enligt Danske Banks sammanställning. ...

Omnämnda platser: Alphabet, Apple, Meta. Omnämnda personer: Danske Banks.

Trumps beslut kan ge Kina övertaget i AI-racet

Samtidigt har det amerikanska justitiedepartementet anklagat flera personer för att ha försökt smuggla samma typ av chips till Kina i strid med gällande restriktioner, rapporterar Reuters. Händelseutvecklingen sker mot bakgrund av en allt hårdare strategisk

Sammanhang: ...Tidigare låg ersättningsnivån på 15 procent. Nvidias senaste och mest kraftfulla processorer, Blackwell och Rubin, omfattas dock inte av det nya tillståndet. Företaget har tidigare tagit fram den enklare H20-modellen för att möta amerikanska regelkrav, men även denna omfattades nyligen av ett exportförbud. ...

Omnämnda platser: USA, Analytiker, Kina.