Äga en indexfond eller aktiv fond? Historiken ger ett tydligt svar

Över tio år var 82 procent av de aktivt förvaltade Sverigefonderna sämre än sitt jämförelseindex. Ändå slog en majoritet av fonderna index under fyra av de senaste elva åren. Historiken visar varför enstaka starka år sällan räcker hela vägen. Indexfond eller

Sammanhang: ...Det har indexleverantören S&P Dow Jones Indices gjort sedan 2002 i rapportserien SPIVA, som jämför aktivt förvaltade fonder med deras jämförelseindex. Den senaste upplagan av SPIVA Europe Scorecard bygger på data till och med den 30 juni 2026 och omfattar drygt 100 svenska aktiefonder. År för år vann de aktiva fonderna ibland Börjar man med ett år i taget är bilden mer blandad än många tror. ...

Omnämnda platser: Stockholmsbörsen, Danmark, S&P Sweden BMI. Omnämnda personer: Jones Indices.

Investerar du i aktivt förvaltade fonder? Så gick det för dem som försökte slå index

För den som investerade i en aktiv globalfond var utfallet tydligt 2024: 91 procent av fonderna gick sämre än sitt jämförelseindex. Även bland Europa-, Sverige- och USA-fonder hamnade en stor majoritet efter index. Och ju längre tidsperiod som granskas, desto

Sammanhang: ...Och ju längre tidsperiod som granskas, desto färre aktiva fonder lyckades bättre. Det visar SPIVA Europe Scorecard, som jämför aktivt förvaltade fonder med relevanta index. Under 2024 gick 85 procent av Europafonderna, 83 procent av Sverigefonderna och 82 procent av fonderna med inriktning mot USA sämre än sina index. ...

Omnämnda platser: USA. Omnämnda personer: Europe Scorecard.